Bloc 1

Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d'offres de produits et/ou services d'assurance et banque auprès d'une clientèle ciblée 

• Anglais : préparation au TOEIC

• Révision des fondamentaux de l’assurance*

• Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée
  - Auto (Loi Hamon)*
  - MRH (loi Hamon)*
  - Santé (Ani 100 % Santé)*
  - Assurance-vie, PER, Épargne salariale (Loi PACTE)*
  - Prévoyance GAV*
  - Produits patrimoniaux vendus par la banque**
  - Moyens de paiement actuels et futurs**
  - Financement des particuliers**
  - Projet d’entreprise (Partie 1)

Bloc 2

Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du cleint 

• Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client*

• Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)*

• Évolution du comportement du consommateur particulier face aux assurances

• Financement des professionnels**

• Assurances collectives*

• Conventions des règlements de sinistre* (auto, IRSI)

• Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)**

• Projet d’entreprise (Partie 2)

Bloc 3

Conseiller et vendre des presta­tions adaptées au client en assu­rance et en banque

• Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque**

• Fiscalité du particulier**

• Réassurance et coassurance (exemple décès d’un homme clé)*

• Analyse du bilan d’une entreprise**

• Projet d’entreprise (Partie 3)

• Marketing mobile

• Le capital-risque et le capital investissement

• Les banques de financement et investissement

• Analyse financière et gestion de portefeuille**

• La gestion des risques financiers**

• Finance internationale

Bloc 4

Fidéliser et développer son por­tefeuille client dans un principe d’amélioration continue

• Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue

• Approche et relation clients chez un Bancassureur

• Cas pratique de bancassurance**

• Règlement anti-blanchiment et lutte contre la fraude

• Réseaux sociaux et approche clients

• Projet d’entreprise (Partie 4)

Bloc 5

Immobilier (option)

• Droit des Biens : meubles immeubles, démembrement,

• Droit de la propriété et l’impact fiscal

• Contrats de vente d’immeubles : chronologie des étapes, Responsabilités de l’acheteur vendeur rédacteur

• Contrats de location : meublé, non meublé, professionnel, commercial, Droit de baux commerciaux et baux d’habitation

• Droit de la copropriété : statut de l’immeuble, organes et rôles, calcul des majorités, appel de fonds, assemblées générales

• Particularisme de l’immobilier d’entreprise 

 Capacités

professionnelles 

*   Les cours qui comportent un astérisque entrent dans le contrôle de la Capacité professionnelle en Assurance pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en assurances (IAS)

** Les cours qui comportent deux astérisques entrent dans le contrôle de la Capacité professionnelle pour l’exercice de l’intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de paiement (IOBSP).